بلاگ/تحلیل بورس
شناسه خبر:243 تاریخ انتشار:1398/12/18 00:40 نویسنده: مدیر سیستم
PSP ها و معرفی کامل شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت IT بورس (بخش دوم)

در مقاله قبل به بررسی و معرفی اجمالی شرکت‌های IT پرداخته شد؛ در این مطلب سعی داریم به بررسی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت یا همان PSPها بپردازیم.

PSP ها و معرفی کامل شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت IT بورس (بخش دوم)

شرکت‌های PSP

همان‌طور که در معرفی کامل شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت IT بورس گفته شد، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از سودآور‌ترین صنایع در جهان به شمار می‌رود که شرکت‌های ایرانی فعال در این حوزه در دو بخش شرکت‌های PSP و انفورماتیک دسته‌بندی می‌شوند. 

در حوزه پولی و مالی کشور، شرکت‌های بزرگی مشغول به فعالیت هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به شرکت‌های PSP اشاره کرد. این شرکت‌ها واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری بوده و عملاً خدمات پرداخت بانکی را برای عموم مردم پیاده‌سازی می‌کنند.

 به بیان دیگر شرکت‌هایی که در بخش پرداخت الکترونیک فعالیت دارند و خدمات آن‌ها به نوعی مربوط به این حوزه می‌شود، در دسته شرکت‌های PSP قرار می‌گیرند. در حال حاضر 12 شرکت در این حوزه فعال هستند که در این بین سهام 5 شرکت در بازار سرمایه مورد معامله قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که شرکت فن آوا کارت، بزرگ‌ترین زیرمجموعه هلدینگ فن آوا بوده و این هلدینگ با نماد فن آوا، در بازار پایه فرابورس قرار گرفته است.

PSP

 جدول بالا اسامی 12 شرکت PSP ایران می‌باشد.

وظیفه شرکت‌های PSP

شرکت‌های PSP وظیفه ارائه خدمات پرداخت بانکی را برعهده دارند. خدمات پرداخت بانکی به خدماتی اطلاق می‌شود که از طرق مختلف، عملیات پرداخت را برای کسب و کارهای گوناگون تسهیل می‌کنند. خدمات دستگاه‌های پرداخت مانند دستگاه پوز (POS)، درگاه‌های پرداخت اینترنتی، اپلیکیشن‌های پرداخت و… از جمله خدمات پرداختی است که توسط شرکت‌های PSP به مشتریان عرضه می‌شود؛ اما بصورت کلی، خدمات شرکت‌های این حوزه در سه دسته زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

  • کارت‌خوان‌های فروشگاهی
  • ابزار پذیرش اینترنتی (فروش اینترنتی)
  • ابزار پذیرش موبایلی

البته سهم هر یک از ابزارهای پذیرش از خدمات پرداخت متفاوت است. به طوری که بخش کارت‌خوان‌های فروشگاهی با 90 درصد، بیشترین تعداد تراکنش در این گروه را دارا می‌باشد. سهم هر یک از ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش‌ها را می‌توانید در نمودار زیر مشاهده کنید.

PSP

بدین ترتیب هر اندازه شرکتی بتواند خدمات بیشتری را در بستر ابزار پذیرش کارت‌خوان‌های فروشگاهی ارائه دهد، به همان میزان از حاشیه سود بالاتری برخوردار خواهد بود.

از طرفی سهم شرکت‌های PSP از هر یک از ابزارهای پذیرش، یکی از مهم‌ترین پارامترها برای بررسی شرکت‌های این حوزه است. از همین رو همواره تحلیلگران نگاه ویژه‌ای به گزارشات اقتصادی شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی) دارند. با بررسی گزارش اقتصادی بهمن‌ماه امسال شاپرک می‌توان اطلاعات دقیقی از تعداد و مبلغ تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش به دست آورد.

باتوجه به آن که شرکت‌های PSP بورسی از اهمیت بالاتری برای خوانندگان برخوردار هستند، تنها به معرفی 5 شرکت مذکور (آپ، پرداخت، سپ، رتاپ و رکیش) و سهم آن‌ها از تعداد تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش می‌پردازیم.

آسان پرداخت پرشین (آپ)

شرکت آسان پرداخت پرشین به عنوان شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) با اخذ مجوز از بانک مرکزی ایران در اردیبهشت سال 1388 تأسیس شد. اجزای مختلف سیستم شرکت آسان پرداخت پرشین بر پایه اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی و شرکت شاپرک در نظر گرفته شده و همچنین به گونه‌ای طراحی شده است تا دربرگیرنده طیف وسیع‌تری از انواع پرداخت الکترونیک باشد. سهام شرکت آسان پرداخت پرشین در 26 مهرماه سال 1395، با ثبت یکی از بزرگ‌ترین عرضه‌های اولیه در تاریخ بورس ایران، وارد بازار سرمایه شد.

تعداد کارکنان این شرکت تا انتهای سال 1397، حدود 617 نفر بوده و خدمات کلیدی زیر را ارائه می‌کند:

  • پایانه‌های فروشگاهی (POS)
  • درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)
  • پرداخت موبایلی بر بستر سیم‌کارت بدون نیاز به اینترنت (سامانه #733*)
  • اپلیکیشن آپ

سهم این شرکت از مبلغ تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش تا پایان بهمن‌ماه سال جاری در جدول زیر آورده شده است:

PSP

به پرداخت ملت (پرداخت)

شرکت به پرداخت ملت با هدف ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به مشتریان و ایجاد سهولت در عملیات پولی و بانکی در سال 1384 با اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت با موضوع ارائه و پشتیبانی کلیه خدمات پرداخت (PSP) در حوزه‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و شبکه، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی و سایر اموری که با موضوع فوق مرتبط باشند، فعالیت خود را در سال 1384 آغاز کرد. شرکت به پرداخت ملت که به عنوان یکی از زیر‌مجموعه‌های مهم بانک ملت تلقی می‌شود، در تیر ماه سال 1396 در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.

تعداد کارکنان این شرکت تا انتهای سال 1397، حدود 307 نفر بوده است و خدمات کلیدی زیر را عرضه می‌کند:

  • پایانه فروشگاهی
  • درگاه پرداخت اینترنتی
  • برنامه موبایلی سکه
  • کیوسک
  • پایانه پرداخت بهای سوخت
  • پرداخت USSD
  • دستگاه خودپرداز
  • سامانه صوتی محاوره‌ای
  • خدمات سوخت

سهم این شرکت از مبلغ تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش تا پایان بهمن‌ماه سال جاری در جدول زیر آورده شده است:

PSP

پرداخت الکترونیک سامان (سپ)

این شرکت با سرمایه‌گذاری بانک سامان و شرکت نرم‌افزاری کیش ویر (توسن)، فعالیت خود را از تیرماه سال 1382 شروع کرد و هم اکنون جزو عرضه‌کنندگان پیشرو در زمینه‌های مختلف محسوب می‌شود.

وجود بیش از 800 هزار دستگاه پوز و بیش از 30 هزار پذیرنده اینترنتی از جمله آمارهایی است که بیانگر فعالیت‌های گسترده این شرکت می‌باشد. شرکت پرداخت الکترونیک سامان توانسته است با 1347 نفر کارمند و فعالیت در حوزه‌های مختلف سخت‌افزار، نرم‌افزار، تجارت الکترونیکی، راهکارهای نوین پرداخت و پرداخت موبایلی یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های مالی کشور محسوب گردد.

شرکت پرداخت الکترونیک سامان خدمات زیر را ارائه می‌کند:

  • ارائه خدمات تجارت الکترونیک (e-commerce)
  • ارائه راه‌حل‌های پرداخت‌های خرد و کلان اینترنتی (Internet payment)
  • نصب و پشتیانی دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی
  • ارائه خدمات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پرداخت به شبکه‌های بانکی، سازمان‌های دولتی و بانک‌ها
  • ارائه راه‌حل و اجرای طرح‌های جامع در زمینه گسترش انواع کارت‌های الکترونیکی متناسب با نیاز مشتری
  • ارائه خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه (Mobile payment)

سهم این شرکت از مبلغ تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش تا پایان بهمن‌ماه سال جاری در جدول زیر آورده شده است:

PSP

تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ)

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با هدف ارائه خدمات پرداخت، از سال 1379 فعالیت خود را آغاز کرده است و هم اکنون معروف‌ترین محصول این شرکت، اپلیکیشن (تاپ) می‌باشد. این شرکت در زمینه‌های تأمین، نصب و پشتیبانی از دستگاه‌های کارت‌خوان فروشگاهی ویژه و خودپردازهای بانکی موجود در سرتاسر کشور، ارائه خدمات پرداخت مجازی از طریق اینترنت و موبایل با درگاه‌های واسط، صدور و شخصی‌سازی انواع کارت‌های نقدی و اعتباری و هدیه، ارائه سیستم‌های نرم‌افزاری در حوزه مدیریت تراکنش‌های پرداخت بانکی و خدمات سوئیچ به بانک‌ها و مؤسسات مالی و… فعالیت می‌کند.

اگر چه تعداد دستگاه‌های پوز را نباید معیاری برای سودسازی شرکت‌های PSP قرار داد، اما به عقیده برخی از کارشناسان، دارا بودن بیش از 850 هزار دستگاه پوز در سراسر کشور از ویژگی‌های مثبت شرکت تجارت الکترونیک پارسیان محسوب می‌شود.

363 نفر پرسنل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان توانسته‌اند خدمات کلیدی این شرکت را در زمینه‌های زیر به کاربران خود ارائه کنند:

  • کارت‌های اعتباری
  • کارت‌خوان
  • خودپرداز برون ‌شعبه‌ای
  • سامانه IVR تاپ
  • سامانه پرداخت اینترنتی تاپ
  • اپلیکیشن پرداخت الکترونیکی تاپ
  • سامانه USSD تاپ #۷۰۸*

سهم این شرکت از مبلغ تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش تا پایان بهمن‌ماه سال جاری در جدول زیر آورده شده است:

PSP

کارت اعتباری ایران کیش (رکیش)

شرکت کارت اعتباری ایران کیش در مهرماه سال 1382 به صورت شرکت سهامی عام تأسیس شد و در اداره ثبت اسناد و مالکیت صنعتی کیش به ثبت رسید. این شرکت در سال 1386 با مجوز بانک مرکزی به شرکت‌های فعال در صنعت ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت پیوست و در اسفند 90 در بازار دوم بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

معروف‌ترین محصول ارائه‌شده توسط این شرکت، اپلیکیشن پات (PUT) می‌باشد که به واسطه تبلیغات پژمان جمشیدی، توانست چند صد هزار کاربر را به اپلیکیشن خود جذب کند.

از مهم‌ترین خدمات ارائه شده توسط این شرکت، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کیوسک خدمات پرداخت
  • راهکارهای نوین پرداخت
  • درگاه پرداخت همراه
  • ابزارهای نرم‌افزاری کاربردی تلفن همراه
  • سامانه‌های ارائه تخفیف و وفاداری
  • سامانه یکپارچه گزارشات
  • راهکارهای نوین پرداخت
  • خدمات ارزش افزوده

سهم این شرکت از مبلغ تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش تا پایان بهمن‌ماه سال جاری در جدول زیر آورده شده است:

PSP

5 شرکت PSP ایرانی در بین شرکت‌های برتر نشریه نیلسون ریپورت

نشریه نیلسون ریپورت (Nilson Report) به‌عنوان نشریه تخصصی بین‌المللی پرداخت الکترونیک در سپتامبر ۲۰۱۹ در شماره ۱۱۶۱، فهرست ۱۵۰ شرکت پذیرنده برتر جهان در سال 2019 را منتشر کرده است که در آن به ترتیب

  • به‌ پرداخت ملت در رتبه ۱۵
  • پرداخت الکترونیک سامان در رتبه ۱۹
  • آسان پرداخت در رتبه ۲۲
  • تجارت الکترونیک پارسیان در رتبه ۲۷
  • کارت اعتباری ایران کیش در رتبه ۳۳

قرار داشتند.

جمع بندی

سهم شرکت‌های PSP عرضه‌شده در بورس از مبلغ تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش به ترتیب زیر در جدول قرار گرفته‌اند:

PSP

برای مطالعه بیشتر درباره شرکت‌های انفورماتیک می‌توانید به مقاله شرکت‌های انفورماتیک و معرفی کامل شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت IT بورس مراجعه کنید.

نکته مهمی که وجود دارد این است که صنعت IT جزوه کم‌بازده‌ترین صنایع بورس در سه سال اخیر است. برای مطالعه بیشتر می‌توانید به مقاله پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین صنایع بورس؛ سهام و صنایع جامانده کدام‌اند؟ مراجعه کنید. 

و توجه به این نکته ضروری است که از بین شرکت‌های PSP که در بورس حضور دارند، شرکت آپ جزو سهم‌هایی است که بازارگردان دارد. برای مطالعه بیشتر می‌توانید به مقاله کدام سهام بازارگردان دارند؟ مراجعه کنید.

 

برچسب ها : PSP
دسته بندی: تحلیل بورس تحلیل
مطالب پیشنهادی